Le personnel d'un opéra reçoit d'étranges lettres de menaces signées par "celui qui s'amuse". Chaque lettre comporte une phrase extraite d'un opéra célèbre. La dernière en date, destinée au directeur de l'opéra, est extraite de Don Giovanni de Mozart "et l'enfer s'ouvrira pour vous avant l'aube.." Un inspecteur est envoyé sur place pour tirer l'affaire au clair. En même temps, il découvre le monde surprenant des gens de l'opéra qui cultivent la démesure, l'outrance et l'hystérie…